功能性护肤品市场巨大,国产品牌发力将大有可为

2021-05-23 13:07:30 admin 61

         近年来,功能性护肤品随着国内化妆品行业数十年发展和积累而进入了高成长期。2019年,薇诺娜成为中国皮肤学级护肤品市场份额排名第一的品牌,并跻身全球皮肤学级护肤品品牌十强,单从数据上来看,以此为重要标志,我国的功能性护肤品市场中国品牌正强势崛起,比肩甚至超越雅漾、理肤泉等欧美大牌,这是一条怎样的细分赛道?

         市场规模增长迅速,发展前景广阔

        随着居民消费水平的不断提高、人们生活习惯的变化(熬夜、加班、作息不规律)、对产品细分化和多样化的高要求等,近年来国内功能性护肤品呈现爆发趋势。

        根据前瞻产业研究院数据,2019年我国功能性护肤品的市场规模为740亿元, 预计到2025年将增长至1250亿元,未来五年仍保持较快发展。而功能性护肤品的细分赛道皮肤学级护肤品(狭义的功能性护肤品)市场规模增速更快,根据Euromonitor数据统计,2019年我国皮肤学级护肤品的市场规模为136亿元,同比增长31.4%,2014-2019年GAGR(年均复合增长率)高达22.5%,增速远高于整个化妆品市场。

中国皮肤学级护肤品市场规模及同比增速

        伴随高增长的同时,国内功能性护肤品市场还有着广阔的发展前景。实际上,受限于整个化妆品行业起步晚的历史因素,我们目前所正在经历的是发达国家已经走过的高成长阶段,在功能性产品这一细分领域,其市场占有率在国内外还存在较大差距。

        2019年,国内皮肤学级护肤品在整个护肤品的占比为5.5%,远远低于10.3%的世界平均水平,而观察世界主要护肤品市场,如西欧、美国和日本,其皮肤学级护肤品在整个护肤品中的占比在15%-40%之间。可以说,国内功能性护肤品市场还在山腰爬坡。

        抛开枯燥的数据,支撑功能性护肤品长期增长的动力在可见的未来不会改变。

        功能性护肤品,顾名思义,就是产品有很强的功效和针对性并经过临床检测的护肤品,其脱胎于药品,并跟药品一样着重于解决皮肤上某一具体问题,如长痘、敏感等问题,只要这些问题长期存在,则功能性护肤品市场就会持续向好。

        根据第一财经商业数据中心(CBNData)的统计数据显示,环境气候(极端天气和环境污染)、粉尘、不恰当使用化妆品、压力等内在生活因素,以及重油辛辣食物等皆是造成皮肤问题的重要推手。其中后两个因素尤其 “坚韧”,现代社会工作生活节奏快,尤其是在一线城市的年轻人(90后&95后),作息饮食不规律是常态,并且拥有较高的消费能力,因此对于定位中高端的功效型化妆品而言,他们可以说是消费主力军。“敷最贵的面膜,熬最深的夜”,网络这句流行的玩笑话是现代年轻人生活状态的真实写照,也更凸显出功能性护肤品的机遇和市场。

造成皮肤问题的主要诱因

         国产品牌较少,品牌集中度较高

         功能性护肤品脱胎于药品,诞生于欧美地区。经过多年的发展,世界功能性护肤品市场呈现美、日、欧三足鼎立的局面,各个市场都有着自己的特色和主打卖点。

         美国功能性护肤品呈现高科技、高功效的特点,很多产品都具有专利证书,如修丽可经典的 “CE 精华”应用了修丽可大名鼎鼎的 CEF 专利。在品牌方面,美国功能性护肤品覆盖面很广泛,既有亲民品牌如Aveeno、Cetaphil,也有相对高端品牌如Murad、Drunk Elephant等。在渠道上,也更加多元化,不仅覆盖药房、化妆品零售商、专业美容院、超市、百货商店等线下渠道,经两年线上渠道增长也较为强劲。

         日本功能性护肤品包括皮肤学级护肤品和纯净护肤品,总体较为温和,功效主要为补水保湿和敏感肌修护。价格方面,日本功能性护肤品以中低端为主,像城野医生、珂润等品牌,同品类护肤品其价格比黛珂、CPB 和 SK- Ⅱ都要低不少。渠道方面,药妆店是日本化妆品的主要销售渠道,约占整个渠道的四分之一,发展成熟,覆盖密集。

         欧洲功能性护肤品主要为皮肤学级护肤品,法国品牌尤为突出。价位方面,与日本市场相同,各品牌定价均较为亲民。渠道方面,仍以药店、化妆品零售店和百货等传统销售渠道为主。而本土护肤品市场起步较晚,目前正在爬坡追赶阶段。

        1998年,欧莱雅旗下品牌薇姿进入中国市场,现代意义上的功能性护肤品牌首次登陆中国,随后欧莱雅旗下品牌理肤泉、法国品牌雅漾等相继进入中国功能性护肤品市场,这三家外资品牌凭借雄厚的研发实力、品牌基础和大量广告投入,迅疾占领国内功能性护肤品市场并常年占据TOP3席位。

        本土首家功能性护肤历史算是滇虹药业在2008年成立的“薇诺娜”项目,经过10多年发展,不仅薇诺娜项目(主打敏感肌修复)结出了硕果,本土功能性护肤品牌也从2009年的9个增加到了2019年的16个,其市场占有率逐年上升。

        去年双十一,薇诺娜天猫旗舰店卖出超7亿元销售额,成为唯一进入“天猫美妆”TOP10的国货品牌。今年3月25日,薇诺娜母公司贝泰妮在深交所成功上市,上市后市值即超700亿元,截至昨日(5月17日),其市值上涨到1118.30亿,市盈率达到355.72倍,资本市场用真金白银看好本土优质的功能性护肤品品牌。

        根据Euromonitor统计,薇诺娜也成为唯一一个跻身全球皮肤学级护肤品市场份额前十的中国品牌,其在全球市场的占有率为2.8%。除了薇诺娜,目前较为知名的国产功能性护肤品牌还有比度克和上海家化旗下的玉泽。

中国皮肤学级护肤品市场主要参与品牌及其所属国

注1:图中方块大小为品牌在2019年销售额相对比较而来,数据基于各品牌公开财务指标整理而来  

注2:欧缇丽右边品牌为妙思乐

        在国内功能性化妆品市场,目前国外品牌和本土品牌的集中度(垄断)都较高,市场份额主要掌握在以上几个品牌手里,但是随着市场规模不断扩张,也不乏新锐品牌的机会。上周《唯美工匠》记者在上海美博会参加功能性护肤品行业交流论坛时,业内人士也提到,虽然行业内有像薇诺娜这样的庞然大物,但在细分赛道仍然有着巨大的机遇和诱惑,比如将敏感肌进一步细分为环境污染导致的敏感肌和化妆品使用不当导致的敏感肌等等。

         赛道很长,机会很多,能否玩出自己的标签和特色,各凭本事!

         (本文摘自 唯美工匠 公众号,作者:吴鑫,如有侵权,请联系化妆品厂家编者删除)



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